El mercado TIC público en 2025: menos volumen, mismo reparto de poder

Miles de millones en juego, menos contratos que el año anterior y un reparto del gasto cada vez más concentrado. La contratación pública TIC en 2025 deja claro qué administraciones lideran la compra de tecnología y qué grandes empresas siguen acaparando los contratos más relevantes del sector público

La contratación pública TIC en España volvió a situarse en 2025 entre los grandes capítulos del gasto público, con un volumen cercano a los 4.400 millones y más de 12.800 adjudicaciones. Aunque la cifra es sensiblemente inferior a la de 2024, cuando el mercado superó los 5.900 millones, el ejercicio confirma una tendencia clara: el peso del sector se mantiene y el reparto del negocio sigue concentrado en un número reducido de administraciones compradoras y de grandes proveedores tecnológicos. El ajuste del volumen no ha alterado el equilibrio del mercado, sino que lo ha reforzado.

Un mercado que se ajusta tras un 2024 excepcional

El contraste entre 2024 y 2025 resulta clave para entender el momento actual. El año 2024 fue especialmente intenso, con más de 18.000 contratos y una inversión muy elevada, impulsada por grandes programas de modernización, servicios centralizados y despliegues tecnológicos de amplio alcance. En 2025, el mercado se contrae en torno a 1.500 millones, pero mantiene un importe medio por adjudicación similar, ligeramente por encima de los 300.000 euros.

Este dato es relevante porque muestra que no se trata de una paralización del gasto, sino de una racionalización. Hay menos contratos y menos volumen total, pero siguen predominando las grandes licitaciones, con un peso muy significativo de contratos de servicios, mantenimiento y telecomunicaciones. La tecnología continúa siendo una prioridad estructural para las administraciones públicas.

Los principales licitadores de 2025: grandes compradores, gasto concentrado

El análisis de los principales licitadores de 2025 confirma una fuerte concentración del gasto. En primer lugar, se sitúa la Secretaría de Estado de Función Pública, que ronda los 300 millones y se distancia claramente del resto. Su liderazgo refleja el papel creciente de la contratación centralizada y de los grandes acuerdos marco, que concentran buena parte del presupuesto TIC estatal.

A continuación, aparece la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con algo más de 110 millones, seguida muy de cerca por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y la Informática del Ayuntamiento de Madrid, ambas en el entorno de los 100 millones. Este doble protagonismo madrileño consolida a la capital como uno de los principales polos de demanda tecnológica del sector público.

El grupo de los siete grandes licitadores se completa con la Agencia Pública Andaluza de Educación, AENA y SEIASA, todos ellos con volúmenes que se mueven aproximadamente entre los 70 y los 90 millones. En conjunto, estos organismos concentran cerca de 850 millones, una parte muy relevante del mercado total, lo que evidencia que una fracción limitada de compradores condiciona buena parte de la dinámica del sector.

En comparación con 2024, se observa continuidad en los grandes actores, aunque con ligeros cambios de intensidad. El año anterior destacaron con más fuerza organismos autonómicos como la Agencia Digital de Andalucía, mientras que en 2025 el peso del Estado y de las grandes entidades centralizadas resulta aún más visible.

Quién se lleva los contratos en 2025

Del lado de los adjudicatarios, 2025 refuerza una fotografía ya conocida. Indra, encabeza el ranking, aproximándose a los 200 millones. La compañía vuelven a situarse como el gran pilar del mercado TIC público, con una presencia transversal en múltiples ámbitos y administraciones.

Tras ellas aparece Orange, con unos 150 millones, lo que consolida su papel como uno de los grandes operadores en el ámbito público, especialmente en telecomunicaciones y servicios asociados. Inetum, con algo más de 120 millones, confirma su posición como uno de los principales integradores tecnológicos del sector público español.

Completa el ranking Evolutio, con alrededor de 100 millones, una cifra significativa que refleja la consolidación de actores especializados en seguridad y servicios avanzados.

En conjunto, los 4 principales adjudicatarios de 2025 concentran cerca de 600 millones, lo que vuelve a poner de relieve el alto grado de concentración del mercado y la dificultad de los actores medianos para acceder a los contratos de mayor volumen.

La comparación con 2024: cambios limitados, estructura estable

La mirada a 2024 aporta matices interesantes. Ese año, el dominio de Indra, NTT Data e Inetum, fue todavía más acusado. En 2025, NTT Data desaparece del grupo de los primeros, mientras ganan peso Orange y Evolutio, aunque sin alterar el liderazgo de los grandes grupos tradicionales.

El patrón general, sin embargo, apenas varía. El mercado TIC público español sigue caracterizándose por una fuerte concentración tanto del lado de la demanda como de la oferta. Pocos licitadores concentran gran parte del presupuesto, y pocos adjudicatarios capturan una proporción muy elevada del gasto.

Un mercado maduro, estable y muy concentrado

El balance final de 2025 es el de un mercado algo más pequeño que el de 2024, pero claramente maduro y estable. La tecnología continúa siendo una prioridad estratégica para las administraciones públicas, y el reparto del negocio confirma que los grandes actores siguen marcando el paso. Más allá de los ajustes coyunturales, el mapa del poder en la contratación TIC pública española apenas se mueve, y todo apunta a que esta estructura seguirá definiendo el sector en los próximos años.